DDer CO der USS Gallantry hat alle Führungsoffiziere zu einer Einsatzbesprechung zusammen gerufen, es gibt neue Einsatzbefehle für die Mannschaft. Im Alcaida – Sektor verschwinden immer wieder Schiffe und die Gallantry bekommt den Auftrag sich dort genauer umzusehen. Für den Flug dorthin bekommt jede Abteilung ihre speziellen Aufgaben.
Um auf alles vorbereit zu sein, werden verschiedene Übungen angeregt und diskutieret. Schließlich weiß zu diesem Zeitpunkt noch niemand was genau sie erwarten wird.
So erreichen sie schließlich ihren Bestimmungsort. Noch ein ganzes Stück entfernt werden Peregrin ausgesetzt, um die Umgebung besser und unbemerkt untersuchen zu können. Dabei ereignet sich ein Unfall auf dem Flugdeck. Bei weiterer Untersuchung wird herausgefunden, daß die Ursache für den Unfall mangelnde Wartung war. Daraufhin geraten FLG und CING aneinander.
Im Alcaida Sektor befindet sich die Nautilus, ein privater Frachter auf seinem Kurs zu einer Raumstation, wo er seine Fracht löschen möchte. Die Sensoren der Nautilus registrieren die Anwesenheit eines fremden Schiffes, können allerdings nichts Näheres bestimmen. Bei den Fremden handelt es sich um Borg. Als diese bereits sehr nahe sind, hat die Besatzung der Nautilus kaum noch Chancen zu einer Flucht. Die Borg greifen an. Unter den Landungstruppen auf der Nautilus befindet sich auch Eleven.
Die komplette Besatzung verliert ihr Leben und zurück bleibt ein verlassenes Schiff, welches ziellos durch den Raum treibt.
Unterdessen nähert sich die Gallantry weiter ihrem eigentlichen Einsatzgebiet. Lokdan ruft eine Sicherheitsübung ins Leben, die zunächst für den CO und den FLG wie eine Meuterei wirkt. Die Crew braucht einige Listen um schließlich wieder die Kontrolle über die Gallantry zu erlangen. Knight ist derart ungehalten über die Ereignisse, daß er Lokdan als CSO absetzt und die Romulanerin Ibanis zum neuen CSO ernennt..
Die Gallantry erreicht die Position des vermissten Frachters. Nach einer kurzen Lagebesprechung wird entschieden, dass sowohl Knight wie auch Eleneth, ein Sicherheitler und Xihe auf den Frachter gehen werden. Sie sehen keine andere Möglichkeit, denn es wurden noch sehr schwache Lebenszeichen registriert.
Das Außenteam beginnt das Frachtschiff zu untersuchen. Dabei teilt es sich in zwei Gruppen auf. Merilael und Xihe erkunden den Maschinenraum und versuchen an die Computersysteme heranzukommen. Knight und der Sicherheitler machen sich auf dem Weg zur Brücke und finden dort auch ein näheres Zeichen auf die Herkunft eines Lebenszeichens. Sie entdecken dort Eleven, eine Borgdrohne, welche allerdings kaum noch funktioniert. Nach kurzer Überlegung entscheidet sich Knight die Drohne mit auf die Gallantry zu nehmen.
Die Drohne wird auf der Krankenstation untergebracht. Der Transciver wird entfernt und die Drohne dann durch einem Kraftfeld isoliert und ständig bewacht. Eine Kontaktaufnahme zum Kollektiv ist nicht mehr möglich.
Eleneth und Xihe finden nichts Interessantes und beginnen die Daten der Nautilus herunter zu laden. Diese Daten stellen sich später als wenig aufschlußreich heraus.
Auf der Gallantry herrscht eine kontroverse Stimmung. Die eine Hälfte der Crew möchte die Drohne augenblicklich wieder los werden, die andere steht auf der Seite des COs, welcher die Drohne nicht nur an Bord behalten möchte, sondern vielmehr Daniel Carter, den sCNS, dazu auffordert sein Möglichstes zu versuchen um sie wieder zu einem Individuum zu machen.
Allerdings ist die Entscheidung des COs eindeutig: Die Drohne soll an Bord verbleiben. Man wird versuchen aus ihr ein Individuum zu machen und hofft auch, daß sie Informationen liefern wird.
Ein romulanisches Schiff nähert sich innerhalb des romulanischen Raumes. Nach einer kurzen Besprechung der Führungsoffiziere nimmt Knight Kontakt zu den Romulanern auf. Er möchte versuchen nützliche Informationen von ihnen zu bekommen und gegebenenfalls Informationen auszutauschen.
Bei dem Gespräch mit den Romulaner findet die Gallantry Crew heraus, daß auch die Romulaner Schiffe vermissen. Man entscheidet sich schließlich zur Zusammenarbeit, da beide Seiten denken, daß sie daraus Vorteile gewinnen können.
Die Gallantry bekommt die Nachricht, dass ein weiterer Frachter vermißt wird. Knight läßt einen Kurs setzen der sie in vier Stunden vor Ort sein lässt. Die Gallantry wird von den Romulanern begleitet. Als sie vor Ort sind, entsenden beide Schiffe ein Außenteam. Dieses Mal wird das Team der Föderation von T'Kary angeführt. Auf diese Weise wollen beide Parten sicherstellen, daß sie auch wirkliche alle Informationen erhalten und keine unterschlagen werden.
Das Außenteam der Gallantry findet auf dem Frachter ein seltsames Gerät, welches sich später als ein Transportverstärker heraus stellt. Mit Hilfe von Eleven, der gefangenen Borg-Drohne, gelingt es ihnen schließlich die Funktion zu verstehen und das Gerät auch für ihre eigenen Zwecke zu nutzen.
Die Borg entdecken ihr Interesse an den beiden Schiffen und setzen einen Abfangkurs. Besonders die Akron erscheint ihnen als lohnendes Ziel, da sie das ältere Schiff ist und sich dort gut 1500 Personen an Bord befinden.
Unterdessen beraten die Führungsoffiziere der Akron und der Gallantry über das weitere Vorgehen, als sie die Information über die anrückenden Borg erhalten. Beiden COs ist augenblicklich klar, dass sie keine Chance haben zu entkommen. Und in einem Kampf würden beide Schiffe vernichtet werden.
Gemeinsam wird ein schwerwiegender Plan zur Rettung beider Crews entwickelt. Die romulanische Kommandantin Madra ist bereit ihr Schiff, die Akron zu opfern. Dazu werden die Holoemitter an Bord der Akron derart verändert, daß sie weiterhin Biosignaturen der Crew ausstrahlen und so die Sensoren der Borg täuschen sollen.
Unterdessen werden die Romulaner an Bord der Gallantry gebeamt und in einem der Frachträume untergebracht. Lediglich 5 Offiziere werden auf die Akron zurückkehren. Auf der Akron werden außerdem auf beinahe jedem Deck, jedem Gang Sprengfallen installiert, die die Borg weiter verwirren und ihnen großen Schaden zufügen sollen.
Gerade als die Gallantry in den Warp eintritt, erscheinen die Borg und nehmen die Akron in einem Traktorstrahl gefangen. Überall materialisieren sich Borg auf den Decks und werden vernichtet. Die Borg verstehen zunächst nicht, was das genau zu bedeuten hat und versuchen sich an die Situation anzupassen, was ihnen schließlich auch gelingt.
Unter den Romulanern kommt es zu einer kleinen Auseinandersetzung, denn obwohl alle Befehle dem Computer eingegeben werden können, will Madra das Schiff nicht verlassen. Der XO streckt sie mit einem Betäubungsstrahl nieder und alle Romulaner werden in letzter Sekunde auf die Gallantry gebeamt. Die Akron hat einen Kurs auf das Borg Schiff gesetzt, als es an diesen zerschellt und dabei eine riesige Detonation auslöst wird ein Großteil des Cubus zerstört und die zahlreiche Borg finden den Tod.
Daraufhin wird von einer Verfolgung abgesehen und die Gallantry ist in Sicherheit. Sie werden auf einer nahegelegenen Station, der Blue Nebula, halt machen, ihren Landurlaub dort verbringen und die Romulaner absetzen.
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